Im Aktienbereich ist unsere Messlatte der Weltmarkt selbst. Über ETF beteiligen wir uns an geografischen- sowie thematischen Märkten. Im Vordergrund stehen nicht-derivative, fungible und preiswerte ETF. Der Branchen- und geografische Mix orientiert sich an einer ein- bis dreijährigen Strategie. Die Höhe einer Beimischung in Anleihemärkte erfolgt in Abhängigkeit zur Risikobereitschaft, welche dem selben Zeitraum unterliegt. Vierteljährlich trifft sich ein Investmentkomitee, um sowohl diese Anlageklasse als auch die Asset-Allokation des Gesamtvermögens zu überprüfen.

Wir suchen

den gedanklichen Austausch mit ähnlich denkenden Marktteilnehmern, die ebenfalls ein Single-Family-Office führen. Bei Bedarf einer Vermögensverwaltung gehen wir selbstbestimmt aktiv an den Markt. Wir arbeiten mit einem unabhängigen Family-Office-Dienstleister zusammen, der uns in vielen Bereichen bankenunabhängig berät.